Дети принимают непосредственное участие во всех фокусах – читают мысли на расстоянии, разгадывают тайну исчезающей коробочки и раскрывают секрет волшебной палочки. Спектакль получил гран-при на кинофестивале семейного кино "Вверх" и благодарность от Министерства культуры за неоценимый вклад в морально-эстетическое воспитание детей и молодежи.): Мерлин и Вилина - именитые волшебники. У Мерлина Есть детская мечта - найти философский камень, и хотя он уже взрослый, он в тайне верит, что когда-нибудь ему удастся его отыскать. Вилина же просто смеется над его мечтой, но благодаря событиям в волшебном измерении, они поймут что такое настоящая дружба и что прощение - это самое главное волшебство, которое умеют делать все люди на земле. Добрая, милая история, не оставляющая равнодушным ни одного своего зрителя!